Embudo de Ventas / Pipeline CRM

Organiza, automatiza y escala tu proceso comercial

El módulo de Embudo / Pipeline te permite gestionar todas tus oportunidades de venta de forma visual y estratégica.

Desde el primer contacto (Lead) hasta el cierre (Cliente o Perdido), podrás controlar cada etapa de tu proceso comercial en tiempo real.

🎯 ¿Qué es el Pipeline?

El Pipeline es un tablero visual donde cada columna representa una etapa del proceso de ventas.

Ejemplos de etapas:

• Lead

• Contactado

• Negociación

• Cliente

• Perdido

Cada oportunidad aparece como una tarjeta que puedes mover entre etapas según el avance del negocio.

➕ Cómo crear una nueva oportunidad (Deal)

Paso a paso:

1. Ingresa al módulo Embudo / Pipeline

2. Haz clic en el botón Agregar oportunidad (arriba a la derecha)

3. Completa la información requerida:

• Título del deal

• Valor económico ($)

• Etapa del pipeline

• Contacto asociado

• (Opcional) Prioridad, fecha de vencimiento y etiquetas

📌 Si el contacto no existe todavía:
Puedes crearlo desde:

• El módulo Contactos

• O directamente desde el Chat

🧩 Gestión de oportunidades

Una vez creada la oportunidad:

• Se mostrará como tarjeta dentro del embudo

• Puedes arrastrarla entre etapas

• Puedes hacer clic sobre la tarjeta para:

  • Ver detalles del negocio

  • Actualizar información

  • Acceder directamente al chat del cliente

👉 Esto conecta ventas y conversaciones en un solo flujo de trabajo.

⚙️ Automatización del Pipeline

Aquí es donde el sistema se vuelve potente.

Puedes automatizar la creación y actualización de oportunidades usando nodos dentro de flujos automatizados.

🔹 Nodo: Crear Deal

Permite crear automáticamente una oportunidad cuando ocurre un evento.

Ejemplos:

• Cuando entra un nuevo lead

• Cuando alguien responde una palabra clave

• Cuando se completa un formulario

Beneficio:
Evita creación manual y asegura que ningún lead quede sin seguimiento.

🔹 Nodo: Actualizar Etapa del Deal

Permite mover automáticamente una oportunidad entre etapas según el comportamiento del contacto.

Ejemplos:

• Si responde “Estoy interesado” → pasa a Negociación

• Si agenda reunión → pasa a Seguimiento

• Si no responde → pasa a Perdido

Beneficio:
Tu pipeline se actualiza solo, sin trabajo manual.

🔀 Pipeline Múltiple (Nuevo)

Ahora puedes crear múltiples pipelines dentro de la misma cuenta.

Ideal para:

• Diferentes líneas de negocio

• Diferentes equipos comerciales

• Diferentes países o mercados

• Separar ventas B2B y B2C

Esto permite escalar tu operación sin mezclar procesos.

🧠 Buenas prácticas Aumenta2 (Nivel Estratégico)

Para que tu embudo realmente funcione:

✔ No uses más de 5–7 etapas
✔ Define claramente cuándo se mueve una oportunidad
✔ Asigna valor económico real
✔ Revisa oportunidades estancadas semanalmente
✔ Automatiza solo cuando tu proceso esté bien definido

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